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营收创纪录后苹果拟发70亿美元债券,时隔一年半重返债市

营收创纪录后苹果拟发70亿美元债券,时隔一年半重返债市

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IT之家 11 月 6 日消息,根据美国证券交易委员会 11 月 5 日披露的初步招股说明书,苹果计划发行七期债券, 市场预计融资规模约为 70 亿美元(IT之家注:现汇率约合 467.

78 亿元人民币)。

彭博社昨日曾爆料苹果时隔一年半重返债券市场,所得资金将用于回购股票、派发股息等,而目前该消息已得到确认。

这将是该公司自 2025 年 5 月融资 45 亿美元(现汇率约合 300.

71 亿元人民币)以来首次发行债券,若最终规模达到 70 亿美元(现汇率约合 467.

78 亿元人民币),将比上一轮多出 25 亿美元(现汇率约合 167.

06 亿元人民币)。

此次拟发行债券包括两只浮动利率票据和五只固定利率票据,到期时间从 2028 年一直延伸至 2036 年。

浮动利率票据的利率与担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩,每季度调整;

固定利率票据则每年付息两次。

高盛、美国银行证券、德意志银行证券和摩根大通担任承销机构。

苹果表示,募集资金将用于一般公司用途,包括股票回购、派发股息、营运资金、资本支出、收购以及偿还既有债务,但未披露各项用途的具体金额。

值得注意的是,苹果并不缺乏现金。

公司最新财报显示,其 9 月季度营收达 1,145 亿美元(现汇率约合 7,651.

49 亿元人民币),运营现金流为 280 亿美元(现汇率约合 1,871.

11 亿元人民币);

2026 财年末,苹果持有现金、现金等价物及有价证券合计 1,369 亿美元(现汇率约合 9,148.

38 亿元人民币),全年自由现金流约 1,361 亿美元(现汇率约合 9,094.

92 亿元人民币)。

科技媒体 AppleInsider 解读认为此次举债更像是财务策略,苹果在 2026 财年回购了 858 亿美元(现汇率约合 5,733.

61 亿元人民币)股票,并支付 157 亿美元(现汇率约合 1,049.

16 亿元人民币)股息及股息等价物,同时还在 4 月批准了最高 1,000 亿美元(现汇率约合 6,682.

52 亿元人民币)的新回购计划。

通过低成本发债,苹果可在继续回报股东的同时,保留现金储备,用于未来投资或应对市场变化。

苹果未来一年约有 100 亿美元(现汇率约合 668.

25 亿元人民币)债券本金到期,另有 20 亿美元(现汇率约合 133.

65 亿元人民币)短期商业票据待偿。

新债券也可能被用于债务再融资,帮助公司优化到期结构、降低集中偿付压力。

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